于是下山去找，原来在这座山的陡崖之前，有一个水花洞。洞门外有几个小妖在跳舞，见到悟空就跑。

悟空道：“哪里跑！借你的嘴赶紧去报个信。我是正南方花果山水帘洞洞主。你家什么混世魔头，屡次欺压我儿孙，我特意找过来，就是要与他分一个高下！”

那小妖听说，急忙跑入洞里，报道：“大王！祸事了！”

魔王不在意道：“有什么祸事？”

小妖道：“洞外有个猴头说是花果山水帘洞洞主。他说你屡次欺压他儿孙，特意过来找你，要见一个高下哩。”

魔王笑道：“我经常听那些猴精说他们有个大王，离开家修行去了，想来是今天回来了。你们见他什么打扮，有没有带武器？”

小妖道：“他也没什么武器，光着一个猴头，穿着一身红衣裳，脖子间系着一条黄丝带，脚下穿一双黑鞋子，不是僧人也不是俗家弟子，又不像道士也不像神仙，赤手空拳，在门外叫嚣哩。”

魔王听说：“取我披挂兵器来！”

那小妖立即去取来。那魔王穿上甲胄，提刀在手，和一众妖怪出去洞外，即高声叫道：“那个是水帘洞洞主？”

悟空连忙睁开眼睛观看，只见那魔王身穿乌金明光铠，腰粗有十围，身高有三丈。手里拿着一口大刀，锋刃明晃晃亮着。

悟空喝道：“你这泼魔这般眼大，看不见我！”

魔王见了，笑道：“你身高不满四尺，年纪也不过三旬，手中又没有兵器，怎么敢大胆猖狂，要来找我分一个什么高下？”

悟空骂道：“你魔，原来没有点眼力！你看我小，这泼要变大却也不是什么难事。你看我没有兵器，我两只手都够得着天边的日月！你不要怕，只吃我一拳！”

他纵身跳上去，提拳劈脸就要打过去。

那魔王伸手阻止孙悟空，道：“你这般矮小，我这般高大，你要使拳，我要使刀，使刀就杀了你，害怕别人笑话，等我放下刀，和你使一套拳看看。”

悟空道：“说得是。好汉子！走来！”

那魔王于是丢开大刀提拳便打，这悟空冲过去相互碰撞。他两个拳打脚踢，一冲一撞。

魔王长拳空大，悟空短拳坚牢。

那魔王被悟空打了几下筋节，把他打重了。他连忙闪过，拿起那板大的钢刀，照着悟空劈头就砍。

悟空急忙抽身离开，他砍了一个空。悟空见他凶猛，立即使出身外身法，拔一把毫毛，丢在口中嚼碎，朝空中喷去，叫一声“变”！立即变作三二百个小猴，把他周围围住。

原来人成为仙体，需要神力才能变化不然没有别的方法。而孙悟空自从完道之后，身上有八万四千根猴毛和白色毫羽，根根都能变化，想变什么变什么。

那些小猴，眼疾手快聪明得很，用刀砍来打不着，用枪刺去不能伤。他们前踊后跃，钻上去，把这个魔王覆盖住，抱的抱，扯的扯，钻裆的钻裆，扳脚的扳脚，踢打抓毛，抠眼睛，捻鼻子，抬眼皮，直接打成一盘菜。

悟空于是去夺过他的刀来，分开小猴，照着魔王顶门一砍，就把他砍成了两半。

孙悟空领众猴杀进洞中，将那些大小妖精，全部剿灭。于是把身体一抖，毫毛都收上身来。又看见那收不上身的，却是那些被魔王在水帘洞捉来的小猴。

悟空道：“你们为什么都在这里？”

约有三五十个，都含泪道：“我们因为大王修仙去后，这两年来被他针对，把我们都捉到这里来，那不是我们洞中的家伙？石盆、石碗都被这厮拿来了。”

悟空道：“既然是我们的家伙，你们都搬出外边去。”

随即进洞把妖怪的尸体放把火都烧了，打扫干净可以当做放粮食的地方。

悟空对众道：“你们跟我回去。”

众猴道：“大王，我们来时，只听见耳边风响，虚飘飘就到了这个地方，都不认识路，今天要怎么回乡？”

悟空道：“这是他弄的一个术法，有什么难的！我如今一窍通，百窍通，我也会弄这个。你们都合上眼，不要怕！”

好猴王，念声咒语，驾起一阵狂风，云头落下。叫：“孩儿们，睁眼。”

众猴们脚踏实地，认出这是家乡，个个欢喜，都跑向洞门的老路。

回到水帘洞中的众猴，都一齐簇拥着孙悟空一同进入，有序的像牙齿整齐排列，朝孙悟空送礼拜谢。

他们安排酒果，为孙悟空接风贺喜，问起降魔救众之事。

悟空全部仔细说了一遍，众猴赞扬的话说不完，齐道：“大王去了哪里，才学得这样的手段！”

悟空又道：“我当年辞别你们，随波逐流，飘过东洋大海，径直到南赡部洲，学会了做人，穿上这件衣服，穿上双这鞋子，一路跌跌撞撞，云游了八九年还多，都不曾有这种道法。”

“于是我又横渡西洋大海，到了西牛贺洲地界，访问多时，幸运遇到一位老祖，传了我与天同寿的真道果，不死长生的大法门，万劫都遇不到的。”

众猴纷纷祝贺。都十分羡慕，纷纷附和这话说道：“万劫都遇不到的！”

悟空又笑道：“小的们，我这一门都有姓氏了。”

众猴道：“大王姓什么？”

悟空道：“我现在姓孙，法名悟空。”

众猴听说，鼓掌欣然道：“大王是老孙，我们都是二孙、三孙、细孙、小孙、一家孙、一国孙、一窝孙！”

小孙都来奉承老孙，大盆小碗的，椰子酒、葡萄酒、仙花、仙果，真个是合家欢乐！