益州广汉郡葭萌关。

在刘敬回启程回南昌的一个月后，太史慈率两万大军，从成都出发，进驻葭萌关。在葭萌关，他接收了益州旧将杨怀、高沛率领的三千兵力。

随后，他与当地官员一起，对外发布招募士兵的布告，打算在广汉郡招募七千士兵，使兵力达到三万人。益州连续经历赵韪叛乱和刘敬入益州两场大战，广汉是主战场，受影响可不小。

战乱时代，流民极多，再加上招募士兵是给粮饷的，使得招募现场极为火爆。很多人宁愿去当兵，也不愿意种地。三个月后，太史慈已经招募到了四五千人了。幸亏招募过程是需要考核的，太史慈淘汰了不少不合格的人，要是像以前那样，来者不拒，招募一两万兵力都有可能。

在太史慈招募士兵之时，庞统带了几个随从，北上到汉中，他想凭三寸不烂之舌，说降汉中张鲁，归降刘敬。不过，这任务可不轻松，因为张鲁拥兵两万，汉中又有巴山阻隔，可谓是易守难攻。有这实力，张鲁怎么可能会不战而降。

庞统来到了汉中郡治所南郑。汉中郡归益州管辖，张鲁据汉中后，将汉中郡改名为汉宁郡。然而，除了张鲁之外，几乎所有人都习惯上仍使用汉中之名。这也表明张鲁虽割据一方，但没多大威望。

不过，朝廷倒是承认了，建安二年（197年），张鲁曾派使者去许都，拜见陛下。曹操无暇西顾，就任命张鲁为镇夷中郎将，领汉宁郡太守，以此安抚张鲁。

庞统来到南郑，先找个客栈住了下来，再派人打探消息。然而，他没有想到的是，在他到达南郑之前。曹操的使者张既也来到南郑，准备说降张鲁。

钟繇之所以选择张既出使到汉中，一则张既辩才无双，二则当初马腾愿意归降曹操，也是张既和另一个叫傅干的人共同劝降而成。

张既以朝廷使者的身份，得到了张鲁的接见。

“张既张德容参见汉宁张太守。”

“使者来汉中，不知所为何事？”

张鲁直入主题，摆出一不屑一顾的脸色，让张既微微感到不妙。他来之前就曾听到张鲁为人傲慢，果然如此。

“为救张太守而来。”

“救我？使者何出此言？哈哈哈哈！”张鲁狂笑起来，显然他觉得张既的说法太荒唐。

“太守想必已经得到消息，刘敬大军兵临成都，刘璋献成都而降。”

“我自然知道，那又如何？”

“当年太守奉益州牧刘焉之命，袭取南郑，杀死苏固，却割据汉中，后刘璋继承其父基业，以太守不尊号令为由，处死太守的母亲与家室，又令庞羲与李思率军来攻，结果为太守所败。后刘璋与太守反目成仇，相互攻伐数年。刘敬兵临成都时，派使者说降刘璋，刘璋向刘敬提出几个条件，其中一个条件与太守有关。”