天真烂漫的杨玉环和沉默忧郁的寿王轩辕瑁，行走在山庄的小道上。山花烂漫。轩辕瑁吹着笛子给玉环听，吸引许多蝴蝶在头顶翩跹。

寿王对贵妃强烈喜欢，可惜没有勇气表白。爱慕得越是深沉，曲调便越是苍凉沉郁。虬髯客路过山庄，便撮合他们在一起。

寿王与虬髯客饮酒后，醉意熏熏，无法克制，便跟贵妃在马车内偷情。云雨过后，寿王越想越紧张，颤声道：“这可是死罪！”

贵妃擦着寿王额汗，嗔怪道：“你恐惧甚麽？要死大不了一块死！”

武宗击溃慕容狮，率领百骑，回到都城长安。元载王缙郭子仪等文武百官出城迎驾。杨贵妃回到武宗身边，思绪常常纷乱。

轩辕勃失去隋国夫人杨玉曼后，愈加宠幸杨玉环，加封她为贵妃。虽不立皇后，但杨贵妃俨然是宫中的女主。

至德元年，张巡撤出雍丘，率众沿睢阳渠向南撤退，当时他只有马三百匹，兵三千人，退至睢阳，与太守许远，及城父县令姚訚合在一起。之后，他们派部将雷万春、南霁云等领兵北上抗击敌军，并在宁陵北击败杨朝宗，斩叛将二十人，杀敌一万余人，投敌尸于睢阳渠中，渠水为之不流。杨朝宗幸免一死，连夜逃去。这次战后，张巡接到朝廷诏书，被封为主客郎中，兼河南节度副使。

睢阳地当睢阳渠要冲，乃是兵家必争之地。当时，朝廷仅剩长江、淮河流域的赋税支撑。睢阳位于大运河的汴河河段中部，是江淮流域的重镇，倘或失守，运河阻塞，后果不堪设想。

张巡退守睢阳之后，局势危如累卵。敌军得知，更是将睢阳围得铁桶一般。城中将士建议弃城突围，张巡与许远认为：睢阳是江淮地区的门户，若放弃睢阳，则江淮不保，朝廷将失去抗击敌军最重要的财赋和兵力来源；再者，这样一批面黄肌瘦的残兵即使能够突围，也不可能在强敌的追击下幸存。

至德二载正月，慕容山死后，其子慕容狮任慕容奇为河南节度使，派他率同罗、突厥、奚兵等部族精锐兵力，与杨朝宗合兵，共十三万六千人，南下扫荡。

慕容奇为慕容狮手下名将，率领大军扫荡河南。此时，河南城镇纷纷陷落，惟有军事重镇睢阳未陷。睢阳太守许远向张巡告急。

张巡因宁陵城小，难以抵抗强敌，故率兵三千自宁陵入睢阳，与许远合兵共六千八百余人。慕容奇亲自督战，下令全力攻城，限定五日内破城。面对强敌，张巡、许远激励将士尽忠固守，昼夜苦战，士气不衰。有时一天之内，打退敌军二十余次进攻，连续战斗十六昼夜，共俘获狼军将领六十三名，杀死士卒两万余狼人，守军士气倍增。

许远因张巡智勇兼备，自谓才能不及，推张巡为主帅，自管筹集军粮物资，修理战具等后勤保障，战斗筹划都出于张巡。两人密切配合，使敌军久攻不下。狼军主帅慕容奇，阵前督战，还被南霁云射瞎一目，只好改变策略，下令燕军围而不攻。

张巡任主帅后，首先清除内部叛将田秀荣，斩首示众。然后率军出城，主动袭击狼军，将燕国狼军打得大败而逃，并缴获大批车马牛羊。张巡将战利品，都分给将士，自嘎分毫不要。

这次大捷之后，朝廷拜张巡为御史中丞，许远为待御史，姚訚为吏部郎中。

到了五月，正是麦熟时节，狼军在城外收麦以充军粮。

张巡在城上看到后，集结士兵，擂鼓作出欲战的样子。狼军见状，立时停止收麦，回营待战。

这时，张巡止住擂鼓，让军士作出休息的样子。敌军见状，放松了警惕。张巡抓住时机，命南霁云率军大开城门，突然冲出，直捣慕容奇大营，斩将拔旗。

敌军大帅慕容奇，亲率两千余骑兵，直逼城下，招张巡投降。

张巡在城上一边与敌将答话，一边对部将南霁云授计。

南霁云领命，率令八百勇士，手持铁钩、陌刀、强弩，从城墙吊下，潜入无水的护城壕。勇士们趁城外敌军依仗兵多势众，并不戒备之时，奋勇杀出，弩箭齐飞。敌军猝不及防，损伤很多人马。

至七月，烈日当空，狼军再次围城。

这时，城内士兵每日才能分到一勺米，饥饿只好吃树皮和纸。守军也只剩千余人，瘦弱得拉不开弓，而且外无救兵。敌军了解情况后，决定强攻睢阳，他们先用云梯爬城。

张巡命士兵用钩杆将云梯顶翻，随即又从城上投火焚烧云梯，这样，敌军用云梯攻城就失败勒。之后，敌军作了一番整顿，又用钩车、木马攻城，但当他们靠近城墙时，又被城上投下的石块砸得七零八落。敌军见状，停止攻城，围城挖壕，壕外再加筑栅栏，以作长期围困。

这时，城中守军很多因饥饿而死去，留存者大多伤残，疲惫不堪。

张巡思虑再三，决定杀其爱妾，煮熟犒赏将士。

许远也系其奴僮，送至伙房，给士兵补充营养。吃完主帅家人后，便吃老弱妇孺。城中的麻雀老鼠都已吃光，连铠甲弓箭上的皮子，都找来吃掉。

张巡临危不乱，还对接近城墙的敌军将领李怀忠等，晓以忠义，劝其反正。“身为龙族人，岂能帮助狼匪屠戮自己族人？”

李怀忠羞愧不能言。他原本是被迫投敌，此时听到忠义之词，满脸流泪，是夜溜出兵营，卸甲归顺。

太守许远有些担心，就问：“会不会是诈降？”

张巡思索片刻，道：“应该不会。李怀忠带来的几十个士兵，先打散分置，派人暗中盯着。”

李怀忠等反正将士，自此死心塌地，无怨无悔，帮助张巡守睢阳城。他还透露许多敌军的情报。

御史大夫贺兰进明，接替李巨，任节度使，驻军临淮。他嫉妒张巡声威功绩，出己之上，升职太快，便迟迟不肯援救。私下言道：“路途迢远，侥幸赢了，功劳属于张巡许远，战败却要承受责罚。”

许叔冀、尚衡驻军彭城，他们也害怕闪失，都持观望态度，不肯救睢阳之围。

张巡命南霁云，到许叔冀处求援，许叔冀不同意，只送布帛数千匹。

南霁云在马上谩骂，要求拼死决斗。

许叔冀嘿然冷笑，不敢回答。狼军势盛，围困睢阳，许叔冀但求自保。

张巡又派南霁云至临淮告急，率精锐骑兵三十人突围出城。敌军数千狼人阻挡，南霁云断后，左右开弓，敌军都溃败，不敢再追。

南霁云带领精锐，至临淮见到节度使贺兰进明，诉说艰危，恳求援助。

贺兰进明进士出身，好古博雅，经籍满腹，却是贪生怕死之徒，畏难说道：“十八万狼军，非我等所能硬取。睢阳存亡已定，出兵又有何用？”

南霁云恳求说：“睢阳城也许尚未陷落，如已失守，南某就以死向大人谢罪。”

贺兰进明担忧出兵后，会被许叔冀袭击，又妒忌张巡的声名威望，本就没有出兵的意思。他又喜爱南霁云这位壮士，想留下效力，便大设酒宴招待。歌乐声起，南霁云哭着说：“昨天冲出睢阳时，将士已整月吃不到粮食。现在您不出兵，而设宴奏乐，从大义上讲，我不忍心独自享受，虽然吃了，也咽不下去。现今张帅交给本将的任务，还没完成，我请求留下一根指头，已示信用，回去向中丞报告罢。”说罢，就拔佩刀，砍断一根手指。

满座都大惊失色，为之流泪。