菩萨与他告别，与木吒一同前往东土。一路行进，又见一座高山，山上弥漫着恶气，无法踏上去。正准备驾云越过山去，突然狂风起，又出现一个妖怪。他长得非常凶险：
蓬杂的头发散乱，耳朵像蒲扇，金色眼睛闪烁。锋利的獠牙如钢刀，大嘴张开像火盆。金盔紧贴在脸颊旁，甲胄上系着丝绦，宛如蟒蛇的鳞片。手执带钉子的铁爪，腰挂弯弓和十轮的月亮形状。威风凛凛欺负太岁，气势傲然压过天神。他冲向菩萨，毫无分辨好歹，举起铁爪就要击打。却被木吒挡住，大喝一声说道：“这泼怪，不准无礼！看我的棒！”妖怪说：“这个和尚不知死活！看我的钯！”两人在山下对峙，冲撞在一起，进行对决。真是激烈的杀戮；
妖怪凶猛，惠岸威力非凡。铁棒分心砸击，铁爪劈面而来。土土尘起，天地昏暗，飞沙走石，鬼神惊慌。九齿钯闪闪发光，环环相击作响；一根黑色棒悠悠挥舞，两手飞舞。一个是天王的太子，另一个是元帅的精灵。一个在普陀山保护法门，一个在山洞中作妖精。这场相遇斗个高低，不知哪个亏损，哪个胜利。
他们两个正打得起劲时，观世音身处半空中，抛下一朵莲花，隔开了他们的兵器。怪物见状心生惊惧，便问道：“你是哪里来的和尚，敢用什么‘眼前花’来欺骗我？”木吒说：“你这肉眼凡胎的泼物！我是南海菩萨的徒弟。这是我师父抛出来的莲花，你也不认识吗！”怪物说：“南海菩萨，难道是能扫除三灾、救八难的观世音菩萨吗？”木吒说：“正是他，不是谁？”怪物放下铁爪，低头行礼说：“兄台，菩萨在哪里？请你引见一下。”木吒仰脸指着上方说：“那不就是吗？”怪物朝上磕头，并大声喊道：“菩萨，恕罪！恕罪！”
观音按下云头，前来询问道：“你是哪里成精的野猪，何方作怪的老猪，竟敢在此阻挡我？”那怪物说道：“我不是野猪，也不是老猪，我原是天河里的天蓬元帅。只因带酒戏弄嫦娥，玉帝将我打了两千锤，贬落凡间；我的灵魂本性，竟然夺舍投胎，不料走错了路，投胎在一只母猪的胎里，变得这个模样。是我咬死母猪，打死其他猪群，占领了这座山场，以吃人为生。不料碰到菩萨，恳求拯救救助。”菩萨问道：“这山叫什么名字？”怪物答道：“叫福陵山。山里有一个洞，名为云栈洞。洞内原有一个卵二姐，她看我有些武艺，就让我做家长，并称我为‘倒查门’。不到一年，她去世了，将整个洞的家当都归我享用。在这里生活多年，没有其他赡养身体的工作。”菩萨说：“古人说：‘若要有前程，就不要没有前程。’你既然犯了上界的法律，现在又没有改过凶心，伤害生命，难道不应该受到双重惩罚吗？”怪物说：“前程！前程！如果按照你说的，那就让我吃风吧！常言道：‘按照官法杀人，按照佛法饿死人。’不如我离开吧！还不如抓住一个行人，吃他的娘啊！管它双重罪过、三重罪过、千重罪过、万重罪过！”菩萨说：“‘人有善愿，天必从之。’如果你愿意皈依正果，就会有养身的地方。世间有五谷，足以解决饥荒，为什么要吃人度日呢？”
怪物闻言，仿佛从梦中醒来，对菩萨说：“我愿意归从正道，但‘获罪于天，无所祷也’！”菩萨说：“我受了佛的旨意，上东土寻找取经之人。你可以跟随他成为徒弟，一同前往西天朝拜求经。通过取得功绩，可以抵消你的罪过，使你摆脱灾祸。”那怪物满口答应道：“愿意！愿意！”菩萨便与他摩顶受戒，指定姓氏为猪，为他起了一个法名，叫做猪悟能。从此他接受了使命，持守戒律，断绝了肉食，专心等待取经之人的到来。
菩萨与木吒辞别了悟能，正走之间，只见空中有一条玉龙在呼叫。菩萨走近询问道：“你是什么龙，在这里受罪？”那龙说：“我是西海龙王敖闰之子。因为我放火烧了宫殿上的明珠，我父亲向天庭告发了我的忤逆行为。五帝将我吊在空中，打了三百杖，不久就将受到处决。请菩萨搭救我！搭救我！\\\"
观音听了，立即与木吒一同冲进南天门。早有丘、张两位天师接待，问道：“你们要去哪里？”菩萨说：“贫僧想要见一见玉帝。”两位天师立刻上报。玉帝便下殿迎接。菩萨上前行礼，并述说：“贫僧奉佛旨前往东土寻找取经之人，在路上遇到了一条罪孽龙被悬吊，特来请陛下饶他性命，并让他为贫僧和取经人做个助手。”五帝听闻后，立即颁布诏令赦宥，派天将解救，送给菩萨。菩萨谢过恩典后离开。小龙磕头感谢拯救自己的恩德，并表示听从菩萨的命令。菩萨把他送到一个深涧中，等待取经人来时，他将变成一匹白马，为取经人赴西方立功。小龙领命后隐身不显。
菩萨带领木吒行者越过了此山，继续向东土前进。不久，忽然见到金光万道，瑞气千条。木吒说：“师父，那放光的地方就是五行山：看见如来的‘压帖’在那里。”菩萨说：“那就是搅乱蟠桃会、大闹天宫的齐天大圣，现在被压在那里。”木吒说：“没错，没错。”师徒两人上了山，观看着压在山上的帖子，上面写着“-嘛呢叭[口迷]-”六字真言。菩萨看罢，叹息连连，作了一首诗。
诗曰：
可叹妖猴不奉公，
当年狂妄逞英雄。
欺心搅乱皤桃会，
大胆私行兜率宫。
十万军中无敌手，
九重天上有威风。
自遭我佛如来困，
何日舒伸再显功！
师徒们正说话时，惊动了那大圣。大圣在山根下高声道：
“是谁在山上吟诗，揭露我的短处？”菩萨听闻，径下山来寻找。只见在那石崖下，有土地、山神、监押大圣的天将，都前来拜接了菩萨，引领到大圣面前。看着，他原来被压在石匣内，能说不能动。菩萨说：“姓孙的，你认识我吗？”大圣睁开火眼金睛，点头高呼：“我怎么不认识你。你就是那位南海普陀落伽山的救苦救难大慈大悲南无观世音菩萨。感谢关照！感谢关照！我在这里过得如同岁月般漫长，没有一个熟悉的人来看望我。你从哪里来？”菩萨说：“我奉佛的旨意，上东土寻找取经之人，经过这里，特意停下来看望你。”大圣说：“如来欺骗了我，把我压在这座山上，已经五百多年了，无法挣脱，希望菩萨方便一下，救救我老孙！”菩萨说：“你这家伙罪孽深重，救你出来，恐怕你会再次造祸。这反而不美。”大圣说：“我已经悔悟，只求大慈悲指引一条修行之路，情愿修行。”这正是：
人心生一念，天地尽皆知。
善恶若无报，乾坤必有私。
菩萨听到这番话，满心欢喜，对大圣说道：“经书说：‘他说的好。
则千里之外应之；出其言不善，则千里之外适之。’既然你有这样的心愿，等我到东土大唐国找到一个取经的人后，让他来救你。你可以成为他的徒弟，接受我佛门的教诲。然后再修行正果，如何？”大圣连声说：“愿意！愿意！”菩萨说：“既然你已有善果，我给你起一个法名。”大圣说：“我已经有名字了，叫孙悟空。”菩萨喜道：“我之前还有两人归降，都是以‘悟’字排行。你现在也是‘悟’字，与他们相合，非常好。”然后不再叮嘱，菩萨就离开了。大圣看到自己的本性，心中明了归佛教，对这位菩萨的留恋甚深。
他和木吒离开了那个地方，一路向东前行，不到一天就到了长安大唐国。收起雾气云霞，师徒们变成两个患病游行者，进入了长安城，竟然没有察觉天已经晚了。走到大街旁边，看到一个土地庙宇，两人径直进去，吓得那土地心慌，鬼兵胆战。他们知道是菩萨，便跪地叩头迎接。土地急忙跑去报告城隍和各庙神明，都前来参见，告知：“菩萨，请恕众神接迟之罪。”菩萨说：“你们都不要外泄消息。我奉佛旨特来此处寻找取经之人。借用你们的庙宇，暂时寄宿几天，等找到真正的僧人后即刻离开。”众神各自回到本位，把土地暂时安顿在城隍庙，而他们师徒却以真形隐匿。