却说孙大圣和他的兄弟三人，驾着云头，直接来到朝内，只见君臣官员、储君后妃都在那里拜接谢恩。行者将菩萨降妖收怪的事情，向他们君臣讲述了一遍，他们一个个都表示无比敬仰。正当大家在庆贺喜悦之际，又听到黄门官来报告：“主公，外面又有四个和尚来了。”八戒慌张地说道：“哥哥，难道是妖怪玩弄手段，假扮成文殊菩萨来欺骗我们，然后又变成和尚，和我们斗智吗？”行者说：“岂有此理！”于是命令让他们进来观察。众文武官员传令，让他们进来。行者一看，原来是宝林寺的僧人，手捧着冲天冠、碧玉带、赭黄袍、无忧履进来。行者欣喜地说：“来得好！来得好！”然后叫他们靠近，摘下包巾，戴上冲天冠；脱下布衣，穿上赭黄袍；解开绦子，系上碧玉带；脱下僧鞋，换上无忧履。太子拿出白玉圭，交给他握在手里，然后请他上殿自称国王，正是古语所说：“朝廷不能没有君主。”但那皇帝不愿意坐在皇位上，哭泣着跪在阶前说：“我已经死了三年，今日又蒙师父将我救活，怎么又敢妄自称尊？请另外一位师父作为君主，我情愿领妻子在城外为普通百姓。”那三藏坚决不肯接受，他一心只想拜佛求经。于是又请行者，行者笑着说：“不瞒各位说，如果我愿意做皇帝，天下九州万国的皇帝我都可以做一遍。但我们习惯了做和尚，懒洋洋的。如果做了皇帝，就要剃光头发，晚上不睡觉，凌晨不休息，要考虑边界消息，心神不安；一旦遇到灾难，忧愁无奈。
我们怎么能适应呢？你继续做你的皇帝，我继续做我的和尚，去修行吧。”那国王非常不舍，只能登上宝殿，坐在南面自称国王，对全国大赦，封赏了宝林寺的僧人后让他回去。然后开设东阁，宴请唐僧，同时命令宫廷画师绘制唐师徒四人的喜庆形象，供奉在金銮殿上。
师徒们在这个国家安定下来，却不愿意久留，打算告辞国王继续西行。国王和三宫妃后还有太子和臣子们，将珍贵的宝物、金银绸缎，献给师父以表达感谢之情。然而三藏一丝不受，只是换取关文，催促悟空等马上出发。国王非常不舍，整顿了朝銮驾，请唐僧坐上，安排了文武官员的护卫，他与三宫妃后还有太子一家人，推轮扶轭，送他们出城，然后下了龙辇，与众人告别。国王说：“师父啊，等到你从西天取回经文时，请务必再来寡人的国土一游。”三藏说：“弟子遵命。”那皇帝眼泪汪汪，和臣子们一同离去了。
那唐僧一行四僧，上了羊肠大路，一心里专拜灵山。正值秋尽冬初时节，但见霜凋红叶林林瘦，雨熟黄粱处处盈。日暖岭梅开晓色，风摇山竹动寒声。师徒们离开了乌鸡国，夜间停留，黎明出发，将近半个月的时间，忽然又看到一座高山，实在是高得挡住了阳光。三藏马上心生惊恐，急忙拽住缰绳，大声呼唤行者。行者问道：“师父有何吩咐？”三藏说：“你看前面又有座高山险岭，必须细心防备，恐怕又会有妖怪来侵扰我们。”行者笑道：“放心前行，不要有过多担忧，老孙有着防护的能力。”那长老只得放宽心胸，加紧策马，奔至山岩，果然十分险峻。只见：高不可攀，顶端接接触天空；深不可测，山涧如同地狱。
山前常有白云飘飘，黑雾腾腾。红梅翠竹，绿柏青松遍布山间。山后有千万丈高插魂灵台，台后有各种怪异的魔洞，洞中有滴答滴答的泉水，泉下还有蜿蜒流淌的溪流。又见有能跳天、戳地献果的猿猴，角上带着鹿角的奇特鹿，还有诧异地观看人类的獐子。到了黄昏时分，在巴山山中寻找虎痕，等到黎明时分，翻起水面的波涛如出水的巨龙。才登上洞门，轰隆隆的嘶响，惊起了飞禽，看见林中走兽匆匆离开。见到这群禽兽，吓得人的心连连跳动。堂倒洞堂堂倒洞，洞堂当倒洞当仙。青石染成千块玉，碧纱笼罩万堆烟。师徒们正感到惶恐不安，突然又看到山谷中冒出一朵红云，直冲天空，聚集了一团火焰气息。行者大惊，走近前，拉住唐僧翻下马来，喊道：“兄弟们，不要再前进了，妖怪来了。”八戒急忙拔出钉钯，沙僧迅速拿起宝杖，把唐僧围在中间。
故事有两头。说说红光里，确实是个妖精。他几年前听人说：“东土唐僧前往西天取经，是金蝉长老转世，经过十世修行成为善人。有人吃了他的一块肉，可以延年益寿，与天地同寿。”他日日在山中等候，没想到今天终于来了。他在半空中观看，只见三个徒弟护送着唐僧骑在马上，各自准备。这妖精赞叹不已地说：“好和尚！我看到一个白面胖和尚骑着马，果然是那位唐朝的圣僧，却被三个丑陋的和尚护住了！一个个伸出拳头，收起袖子，手握兵器，好像要与人打架一样。唉！不知道是哪个有眼力的弟子，想必认出了我，看他们的样子，估计不会让我吃到唐僧的肉了。”思考片刻，他暗中商议道：“要想凭借力量抓捕他，肯定无法靠近；也许可以利用善良迷惑他，然后得手。”
但是要迷惑他心思，等我运用善良的计策，决然抓住他。暂时先戏弄他一番。”那个妖精打算出去，散去了红光，从云中飘落下来，进入山坡，变化成一个七岁顽童，赤着身子，没有衣服，用麻绳捆绑住手脚，高悬在松树的树梢上，大声喊叫：“救人！救人！”
却说孙大圣抬头再看时，只见那红云散去，火焰消失，便说：“师父，请上马继续前进。”唐僧问道：“你说妖怪来了，怎么又敢走路？”行者回答说：“刚刚我看到一朵红云从地面上升起，形成一团火焰，肯定是妖精。现在红云散了，应该是一位路过的妖精，不敢伤人，我们可以继续前行！”八戒笑道：“师兄说话真是巧妙，妖精还会有路过的？”行者说：“你怎么知道呢，如果是山上的魔王设宴，邀请各山洞中的妖精参加，那么来自东南西北四个方向的妖精都会前来参加宴会，所以他们只是打算参加宴会，没有伤害人的意思。这个妖精只是个路过的妖精。”三藏听了这话，虽然有点怀疑，但还是顺着山路继续前进。正走着，突然听到有人喊：“救人！”长老大为惊讶地说：“徒弟啊，在这半山中，有什么人在喊叫？”行者走上前说：“师父，请您继续前行，不要理会这些呼喊声。这里没有人来接您的轿子，也没有人来抬您的轿子。那声音只是个叫喊而已。”唐僧说：“不是轿子的声音，而是叫喊声。”行者笑着说：“我明白了，不要管闲事，继续走路。”
三藏按照他的建议，骑马继续前进，不到一里的路程，又听到有人喊叫：“救人！”长老说道：“徒弟啊，这个叫声不像是鬼魅妖邪；如果是鬼魅妖邪，只会发声，不会有回声。你听他叫了一声，然后又叫一声，想必是有人遇到了危险，我们应该去救他一下。”行者说道：“师父，今天我们暂时收起慈悲之心，等过了这座山再发慈悲吧。这个地方多凶少吉，你应该知道那些附着在草木上的灵魂的说法，有些事物会变得有灵性。像其他的都还好，只有蟒蛇一类的，只要修炼时间长远，变成了精怪，善于辨别人的小名字。如果他在草丛中或山洞里，他叫人一声，如果人不回应，他可能就会放过；但如果人回应了一声，他就会夺走人的元神，跟随着人，决然会伤害人的性命。我们赶快走！赶快走！古人有云，能逃脱，感谢神明，绝不可听从他的叫声。”长老只能听从他的话，再次催马加速前行，行者心中暗想：“这恶怪不知道在哪里，一直在叫。等我老孙用一种法术送给他一个卯酉星的命运，让他再也无法见到我们。”孙大圣叫沙僧过来说：“控制住马，慢慢地走，让老孙处理一下。”你看他让唐僧先走几步，然后念咒语，使用移山缩地之法，将金箍棒向后一指，他让师徒们越过山峰，继续向前走，而他自己迅速放开步伐，追上了唐僧，一路狂奔。只见那三藏又听到了山后面的喊声：“救人！”长老说道：
\\\"徒弟啊，那个有难的人，我们已经错过了，大概没有缘分遇到我们。我们已经走过了他，在山后面你还听到他叫啊。”八戒说道：“或许他还在山前面，只是现在风向转变了。”行者说：“不管风是否转变，我们继续走路吧。”因此，他们都保持沉默，希望能快速穿过这座山，不再提起这个话题。
然后那妖精在山坡上，连续叫了三四声，却没有任何人过去。他心中想道：“我们唐僧在这里，明明看到他离这不过三里，怎么这半天还没到？想必他绕道去了。”他扭动身体，解开了绳索，再次化作红光，往上空看去。孙大圣忽然抬头回望，认出了那个妖精，便拉住唐僧的脚推下马来说：“兄弟们，小心！小心！那妖精又来了！”八戒和沙僧慌忙持起兵刀，将唐僧再次围在中间。那精灵见到了这一幕，在半空中赞叹不已地说：“好和尚！我刚才看到那个白面和尚骑在马上，怎么又被他们三个藏起来了？这一次见面就知道了。首先要把那个有眼力的击倒，然后才能捉拿住唐僧。否则啊，白费心思捕捉不到目标，空耗了心思和精力。”然后他再次降落下来，就像之前一样，高悬在松树山顶上等待，但这次距离不到半里地。
那孙大圣抬头再看时，只见那红云又散去，于是又请唐僧上马继续前行。三藏问道：“你说妖精又来，为什么又要走路？”行者回答：“这只是一个过路的妖精，不敢惹我们。”长老还在生气地说：“这个调皮的猴子，真是让我生气！明明是有妖魔出现，却说没有事情；像这种平静的地方，又吓唬我，不时地大喊有妖精。说多做少，不管对错，都把我拉下马来。现在又说是过路的妖精。如果我摔伤了手脚，那还得了！真是这样，真是这样！”行者说道：“师父请不要生气，如果您摔伤了手脚，我们还可以治疗；但如果被妖精夺走了，我们又该怎么找回呢？”三藏非常生气，正准备念《紧箍儿咒》，但沙僧苦劝之下，他只能骑上马，继续前行。
然而他刚刚稳坐下来，就听到又有人喊叫“师父救人！”长老抬头看去，原来是一个小孩子，赤身裸体，悬挂在树上，挽着缰绳。他责骂行者道：“你这调皮的猴子真是太懒惰了！一点善良之心都没有，心里只想捣乱伤人！我明明喊的是人声，他却一直叫嚷是妖怪！你看树上悬挂的不就是一个人吗？”大圣见唐僧责怪自己，同时又看到那个妖精的模样，一方面无法动手脚，另一方面又怕唐僧念《紧箍儿咒》，低着头，再也不敢回答，只让唐僧走到树下。长老用鞭子指着他问道：“你是哪个孩子？为什么挂在这里？告诉我，我会救你。”呵！显然他是一个精灵，变化得如此神奇，但师父作为凡人的肉眼，无法识别出来。
那妖魔见唐僧问他情况，越来越编织虚假的故事，眼中含着泪水，喊道：“师父啊，去山西有一条干涸的松涧，涧的那一边有一个庄村，我是那里的人。我的祖父姓红，因为积累了大量的金银和财富，被称为红百万。他年老去世已久，家产留给了我的父亲。近来人们生活奢侈，家财渐渐衰退，我父亲改名为红十万，专门结交各路豪杰，借出金银，希望获得利息。谁知道那些无信之人骗走了钱财，本金和利息都没有回来。我父亲发誓不再借出一文。那些借贷的人又身无分文，于是组成凶恶团伙，明火执杖，在白天杀到我们家，将我家的财物掠夺一空，还将我父亲杀害，看到我母亲稍微还有些容貌，他们将其拐走当作压寨夫人。