这个行者与沙僧向菩萨告别之后，纷纷升起祥光，离开了南海。原来行者的筋斗云快，而沙僧的仙云较慢，行者想要先行。沙僧拉住他说：“大哥不必躲躲藏藏，先去安顿好了。等我和你一起走。”大圣本来心地善良，沙僧却有些怀疑。于是他们一起乘云而去。不久，果然看见了花果山。他们放下云头，仔细观察，果然看见一个行者，高坐在石台上，与一群猴子喝酒作乐，模样与大圣一模一样：也是黄发金箍，金睛火眼；身穿着绵布直裰，腰系虎皮裙；手中拿着一根金箍铁棒；脚下踏着一双麂皮靴；也有这样毛脸雷公嘴，朔腮别土星，凸耳宽额，獠牙向外生。
大圣怒发冲冠，一甩手，抛开了沙僧，拔出铁棒上前骂道：“你是什么妖邪，竟敢变成我的模样，占据我的洞穴，享受我的荣华！”那个行者见了，公然不回答，也挥起铁棒来迎战。两个行者在一起，真假难辨。他们打得真猛啊：
两根棒，两个猴精，这场对决可不轻松。都想保护唐御弟，各展神通争功名。真猴确实受了沙门教，假怪却假称佛子情。因为神通多变化，真假难辨。一个是沌元一气齐天圣，一个是久炼千灵缩地精。一个手持如意金箍棒，一个随心挥舞铁杆兵。他们交战不分胜负，互相抵挡没有输赢。先前在洞外交手，不一会儿又在半空中争斗起来。
他们两个各自踏着云光，跳跃到九霄云中。沙僧在旁边，不敢出手，看着他们每次战斗，真假难辨；想要拔刀相助，又怕伤到真的行者。忍耐了一段时间，沙僧纵身跳下山崖，拿出降妖宝杖，冲进水帘洞外，惊散了群妖，打翻了石凳，把他们喝酒吃肉的器皿全部打碎；寻找他们的青毡包袱，却找不到一丝一毫。原来水帘洞本是一股瀑布飞泉，遮挡住洞口，从远处看像一条白色的帘子，近看却是一股水流，所以叫水帘洞。沙僧不知道进入的方法，所以难以找到。他便放开云头，赶到九霄云中，手持宝杖，却不好下手。大圣说：“沙僧，你既无法帮助，就回去告诉师父，说我们如此如此，等我与这个妖怪打到南海普陀山菩萨面前辨别真假。”说完，行者也说了同样的话。沙僧看着两个行者的相貌和声音，没有任何区别，无法分辨真假，只能按照他们的话去做，调转云头，回去告诉唐僧，不再赘述。
你看那两个行者，边走边打斗，一直嚷到南海，径直来到落伽山，打打骂骂，喊声不断。早已惊动了护法众天神，立刻传报到潮音洞里说：“菩萨啊，果然有两个孙悟空打过来了。”那菩萨与木叉行者、善财童子、龙女降临莲台出门，喝道：“那个邪魔在哪里逃！”这两个行者互相揪住说：“菩萨啊，这个家伙果然像弟子的样子。刚刚在水帘洞开始打斗，战斗已经很久，胜负不分。沙悟净眼力愚昧，无法分辨，也无法助力。弟子教他回去告诉师父，我和这个家伙打到宝山，借菩萨的智慧眼，让弟子辨别真假，辨明是非。”说完，行者也再次说了同样的话。众天神和菩萨都看了很久，却无法认出谁是真的。菩萨说：“先放开手，两边站好，等我再看。”果然放开手，两边站定。这边说：“我是真的！”那边说：“他是假的！”菩萨叫木叉和善财上前，悄悄吩咐：“你们一个帮助一个，等我暗念《紧箍儿咒》，看谁受疼的就是真的，不受疼的就是假的。”他们两个果然各帮助一个。菩萨暗念真言，两个同时喊疼，都捂着头，滚在地上，只叫：“别念！别念！”菩萨停止念咒，他们两个又互相揪住，继续打斗。菩萨无计可施，便命令天神和木叉上前帮忙。众神担心伤到真的行者，也不敢出手。菩萨喊道：“孙悟空！”两个行者同时回答。菩萨说：“你当年被封为弼马温，大闹天宫时，众神将都认得你；你先去天界辨别回话。”大圣表示感谢，那行者也表示感谢。
两个人不停地争吵，一直走到南天门外。广目天王和赵、温、关三位天将，以及其他门卫神都急忙上前阻拦道：“你们要去哪里？这里可是争斗的地方？”大圣说：“我是为了保护唐僧去西天取经，在路上打败了一些恶人。后来唐僧让我回去，我就去了普陀山找观音菩萨诉说。没想到这个妖精竟然变成了我的模样，打倒了唐僧，抢走了行囊。沙僧去花果山找他理论，结果发现这个妖精占据了我的洞穴。后来又去普陀山告诉菩萨，发现我也在那里，沙僧说我是乘坐筋斗云来的，还在菩萨那里编造了一些谎言。菩萨是明慧之人，不听沙僧的话，命令我和他一起去花果山查验。原来这个妖精真的像老孙一样。我们从水帘洞打到普陀山见到菩萨，菩萨也无法辨认，所以打到了这里，麻烦众神帮忙辨别真假。”说完，行者也重复了一遍。众天神看了很久，也无法辨认。他们两个喊道：“既然你们无法辨认，让开道路，我们去见玉帝！”
众神无法阻挡，打开天门，直通灵霄宝殿。马元帅和张、葛、许、丘四位天师向玉帝禀告：“下界有两个孙悟空，闯进天门，口口声声要见王。”还没说完，两个孙悟空就大声喊着要进来。吓得玉帝赶紧下令立即进入宝殿，问道：“你们两个为什么擅闯天宫，闹到我面前寻死！”大圣口口声声说：“万岁！万岁！我现在皈命，担任教沙门，再也不敢欺心诳上。只是因为这个妖精变成了我的模样，……”如此这般，将前因后果详细陈述了一遍。“希望能够辨别出真假！”行者也同样陈述了一遍。玉帝立即传旨召来托塔李天王，命令：“拿来照妖镜，照照这个家伙，看看谁是真的谁是假的，让假的消失真的留下。”天王立刻拿来镜子照了起来，请玉帝和众神观看。镜子里出现了两个孙悟空的影子，金箍和衣服，一丝不差。玉帝也无法辨别出来，只好将他们赶出殿外。
大圣冷笑着，行者欢喜地哈哈大笑，揪着头发，抹着脖子，再次冲出天门，跌落在西方路上，喊道：“我要和你见师父！我要和你见师父！”说到沙僧，他离开孙悟空和行者两人后，行了三天三夜，回到了原来的庄园，将前事告诉了唐僧。唐僧自责地说：“当时只说是孙悟空打了我一棍，抢走了包袱，怎么知道原来是妖精假扮的行者！”沙僧又告诉他：“这个妖精还假扮了一个长老，一匹白马，还有一个猪八戒背着我们的包袱，还有一个变成了我。我忍不住愤怒，一杖打死了他，原来是个猴精。因此惊慌失措，就去向菩萨诉告。菩萨让我和师兄一起去辨认，那个妖精的模样和师兄一模一样。我无法帮助，所以先回来向师父报告。”三藏听了，大惊失色。猪八戒哈哈大笑道：“好！好！好！这应验了那位施主家婆婆的话了！她说有几个取经的，这不又是一个吗？”
那家子的老老少少都过来问沙僧：“你这几天去哪里找钱来了？”沙僧笑着说：“我去东胜神洲的花果山找大师兄要行李，又去南海的普陀山拜见观音菩萨，然后又回到花果山，才回到这里。”老者又问：“来回有多远的路程？”沙僧回答：“大约有二十多万里。”老者说：“天啊，就这几天就走了这么远的路，除非是乘云才能做到！”八戒说：“不是乘云，怎么过海？”沙僧说：“我们算是走路，如果是我大师兄，只需要一两天就能回来。”那家子听了，都说我们是神仙。八戒说：“虽然我们不是神仙，但神仙还是我们的晚辈！”正在说话间，只听到半空中有人喧哗。大家慌忙出来看，原来是两个行者冲过来。八戒看到了，忍不住手发痒，说道：“等我去认认看。”这个呆子急忙跳起来，朝空中高喊道：“师兄别喊，是我老猪来了！”那两个行者一起应道：“兄弟，来打妖精！来打妖精！”那家子又惊又喜地说：“是几位乘云驾雾的罗汉停在我们家！即使是发愿修行的僧人，也没有这样好的人！”他们更不顾茶饭，更加供养。还说：“这两个行者只怕打得不好，地动山摇，引来灾祸！”三藏见老者表面是喜，内心是忧，就开口说：“老施主请放心，不要忧虑。我收服了徒弟，改过自新，自然会感谢您。”老者满口回答：“不敢，不敢！”沙僧说：“施主不要担心。师父可以坐在这里，等我和二哥去，抓一个来到你面前。你只要念那句话，看谁疼痛，就是真的，不疼的就是假的。”三藏说：“说得非常对。”
沙僧果断地说：“两位停手，我和你们一起去见师父，辨别真假。”孙大圣放开手，那个行者也放开手。沙僧搀住一个，喊道：“二哥，你也搀住一个。”果然搀住了，他们从云头落下，径直来到草舍门外。三藏见到了，就开始念《紧箍儿咒》。两人一起痛苦地叫道：“我们已经这么辛苦地战斗，你还咒骂我怎么了？别念了！别念了！”那位长老本心慈善，于是停止了念咒，但他也无法辨别真假。他们两个挣脱了手，继续打斗。孙大圣说：“兄弟们，保护好师父，等我和他打到阎王面前来辨别！”那个行者也说同样的话。两人扭打了一会儿，突然消失不见了。
八戒说：“沙僧，你既然到了水帘洞，看见假八戒背着行李，为什么不抢过来？”沙僧说：“那妖精见我用宝杖打他假沙僧，他就乱围上来要抓我，我只顾保命逃走。后来告诉菩萨，和行者再次来到洞口，他们两个在空中打斗。我去推翻他的石凳，打散他的小妖，只看见一股瀑布泉水流出，完全不知道洞门在哪里，找不到行李，所以空手回复师命。”八戒说：“你原来不知道。我前年请他去的时候，我们先在洞门外见面；后来我说动了他，他就跳下去，换衣服回来时，我看见他往水里钻。那一股瀑布水流，就是洞门。想必那妖怪把我们的包袱收在里面。”三藏说：“既然你知道了这个门，你可以趁他们都不在家的时候，先去取出包袱，我们就可以去西天了，不需要他了。”八戒说：“我去。”沙僧说：“二哥，他洞前有成千上万只小猴子，你一个人怕是应付不过去，反而会惹麻烦。”八戒笑道：“不怕！不怕！”他急忙出门，腾云驾雾，径直去花果山寻找行李，不再赘述。
说起那两个行者，他们打闹一直打到阴山后面，吓得满山的鬼魂都战战兢兢，躲躲藏藏。有些鬼魂先逃进了阴司门，告诉森罗宝殿说：“大王啊，背阴山上有两个齐天大圣来打我们！”森罗宝殿慌乱地传报给秦广王、楚江王、宋帝王、卞城王、阎罗王、平等王、泰山王、都市王、忤官王、转轮王等十殿王。十殿王一个接一个传达消息，瞬间十王齐聚，命人飞报给地藏王。在森罗殿上，聚集了阴兵，准备捉住真假行者。只听到狂风呼啸，阴雾弥漫，两个行者翻滚着打到了森罗殿下。
阴君挡在前面问道：“大圣有何事，为何在我幽冥界闹事？”大圣回答道：“我是为了保护唐僧去西天取经，途经西梁国时，遭到强盗劫持，我打死了几个。师父责怪我，把我赶回来了。我跟到南海找菩萨诉说。不知那妖精怎么以我的样子，冒充我，在半路上打倒师父，抢走了行李。师弟沙僧去我的故乡取回旧事，那妖精又冒充师父的名义，要去西天取经。沙僧逃回南海见到菩萨，我也在旁边。他向菩萨解释了原因，菩萨命令我和他一起去花果山查看情况，结果被那妖精占领了我的巢穴。我与他争辩到了菩萨那里，实际上我们的相貌、言语等都一样，菩萨也无法辨别真假。我们还与这妖精打到了天堂，众神也无法辨别。最后见到了我的师父，师父念起《紧箍儿咒》来试验，我也能忍受疼痛。所以闹到了幽冥界，请阴君查看生死簿，看看假行者的身份，快点追回他的魂魄，免得造成混乱。”那妖精也说了同样的话。阴君听了，立即召来管簿判官进行逐一查验，却没有找到“假行者”的名字。他们又查看了毛虫文簿，发现那只猴子的一百三十条记录是孙大圣年幼时在阴司闹事的时候，被消除了死亡记录，从此以后，凡是猴子都没有名字。查验完毕后，回到殿上向阴君报告。阴君拿着笏板，对行者说：“大圣啊，既然在幽冥界找不到你的名字，你还是回阳间去辨别吧。”
正在这时，地藏菩萨说道：“等一等！让我来听听，看看谁是真的。”原来谛听是地藏菩萨座下的一只兽，他可以听到四大洲的山川社稷、洞天福地之间的一切善恶之事，可以洞察贤愚。谛听奉地藏菩萨的命令，躺在地上，不一会儿，他抬起头来对地藏菩萨说：“虽然妖精的名字奇怪，但不能当面揭穿他，也不能帮助抓捕他。”地藏问道：“当面揭穿他有什么问题？”谛听回答道：“当面揭穿他，怕妖精发怒，扰乱宝殿，使阴府不安。”又问：“为什么不能帮助抓捕？”谛听说：“妖精神通广大，与孙大圣不相上下。幽冥之神的法力有限，所以不能抓捕他。”地藏问道：“那么，怎样才能驱除他？”谛听说：“佛法无边。”地藏早已明白，对悟空说：“你们两个形容相同，神通无二，如果要辨明真假，必须去雷音寺找释迦如来，才能明白。”两个行者一起喊道：“说得对！我们要去西天与佛祖辨别！”十殿阴君送他们出去，感谢地藏菩萨后，回到翠云宫，命鬼使关闭幽冥关隘。