然而，祭赛国王和大小官员们看到孙大圣和猪八戒乘风驾雾，带着两个小妖飘然而去，一个个向天拜礼，说：“果然不虚传！今天才知道这些神仙活佛的存在！”他们又看到他们远去无踪，再次向三藏和沙僧道谢说：“我们凡人只知道高徒有力量，能够抓住怪贼；却不知道他们还能腾云驾雾，真是仙人啊。”三藏说：“贫僧没有什么法力，一路上多亏了这三个徒弟。”沙僧说：“不瞒陛下说：我大师兄是齐天大圣归依。他曾经在天宫大闹，使出一条金箍棒，面对十万天兵，没有一个是他的对手。他闹得太上老君害怕，玉皇大帝心惊。我二师兄是天蓬元帅果真。他曾经指挥天河八万水兵。至于我这个弟子没有什么法力，只是卷帘大将受戒。愚弟兄在其他方面没有什么能力，但是在捉拿妖怪、抓贼、降服虎龙、踢天弄井等方面略有一些了解。至于腾云驾雾、呼风唤雨、换斗移星、担山赶月等等，只是一些特殊的技能，不值一提。”国王听了，更加敬重，邀请唐僧坐在上首，口口称他为“老佛”，将沙僧等人称为“菩萨”。朝中文武官员和国民都非常高兴，全国人民都向他们顶礼膜拜。

孙大圣和猪八戒驾着狂风，将两个小妖带到乱石山碧波潭，停在云头上。孙大圣吹了口仙气在金箍棒上，喊道：“变！”然后变成一把戒刀，割下一个黑鱼怪的耳朵，割下鲇鱼精的下唇，扔进水里，喝道：“快去告诉那万圣龙王，说齐天大圣孙爷爷在此，命他立即将祭赛国金光寺塔上的原宝交出来，否则我将这潭水搅净，让他们全家性命不保！如果敢有半个‘不’字，我就让他们老幼都遭到毁灭！”

那两个小妖听到命令后，吓得痛苦地逃走了，拖着锁链和绳索，沉入水中。鼋鼍、龟鳖、虾蟹和鱼精们都围过来问道：“你们为什么拖着绳子和锁链？”一个妖精捂住耳朵，摇头晃尾巴；另一个妖精嘲笑着嘴巴，跌脚捶胸。他们大声嚷嚷，径直去龙王宫殿报告：“大王，出事了！”万圣龙王正和九头驸马喝酒，突然看到他们两个过来，立即停下酒杯问发生了什么事。两个妖精立即告诉道：“昨晚我们在巡逻时被唐僧和孙行者抓住，用铁链锁住了。今天早上见了国王，又被行者和猪八戒抓住，一个割了耳朵，一个割了嘴唇，扔进水里。他们命我们来报告，要索取塔顶的宝贝。”然后详细地讲述了前后的事情。老龙听说是孙行者齐天大圣，吓得魂飞魄散，心惊胆战地对驸马说：“儿婿啊，别人来还好商量，但如果是他，可就不好办了！”驸马笑道：“太岳放心。我自幼学了一些武艺，在四海之内也曾与几个豪杰交手过，不怕他！等我出去与他交战三次，保证让他屈服归降，不敢再嚣张。”妖精急忙装备好自己，拿出一把月牙铲作为武器，走出宫殿，分开水道，在水面上高喊：“你是什么齐天大圣！快上来受死！”行者和八戒站在岸边观看，看看这个妖精打扮如何：

那妖怪身上戴着一顶破烂的银盔，闪耀着白雪的光芒；穿着一副坚固的兜鍪甲，散发着秋霜的寒气。他身上罩着一件锦绣的征袍，彩云般绚丽；腰间束着一条犀纹的腰带，宛如金色花蟒缠绕。他手中握着一把月牙铲，闪烁着霞光电闪；脚上穿着一双猪皮靴，水波分开。从远处看，他有一头和一张脸，近看则四面皆人。他的前面有眼睛，后面也有眼睛，能看见八方；左边有嘴巴，右边也有嘴巴，九个嘴巴说话。他一声吆喝震动长空，宛如鹤飞鸣遍九天宫。

他见没有人回答，又喊了一声：“那个是齐天大圣？”行者轻轻按了一下金箍，整理了一下铁棒，说道：“老孙就是。”那怪物问道：“你住在哪里？从哪里来？怎么会来到祭赛国，与国王守塔，敢大胆地抓住我的手下，还敢行凶，要与我宝山对战？”行者骂道：“你这个贼怪，原来不认识你孙爷爷啊！你上前，听我说：

我老孙的祖先住在花果山，水帘洞在大海之间。

自幼修炼成了不坏之身，玉皇封我为齐天大圣。

只因为大闹斗牛宫，天上诸神难以胜过我。

于是请来如来展示神通，智慧无边非凡之用。

为了翻筋斗赌胜利，我变成山压住了他们。

直到现在已经过了五百年，观音菩萨劝我逃命。

大唐三藏上西天，远来灵山求佛经。

我保护他解脱身心，修行降妖除魔。

在路上遇到了西域的祭赛城，伤害了三代僧人的性命。

我们慈悲地询问旧情，却发现塔上没有光芒。

我的师傅扫塔查明真相，深夜到了三更天，天籁静寂。

抓住了鱼精取得真相供述，他们说你们偷了宝贝。

合谋偷窃的是龙王，公主也参与其中。

血雨洒在塔上闪光，他们用宝贝偷来做了仪式。

殿前的证据毫不虚假，我奉君之命来到此地。

所以来寻找对战，不需要再问孙爷的姓。

快将宝贝归还给他，免得你和你的家人丧命。

如果你不懂得收敛胜势，我会让你水干山倒！”