天帝九天龙祖得知此事，思量再三，认为那些善良人太少，他们永远也打不过那些妖怪们转世的人，他与炎帝商议决定，他俩率领一些有智慧的天神下凡人间，头胎转世，扫平乱世，惩恶扬善，为人类留下一些智勇双全的后代，让他们去惩恶扬善，为人类主持正义。

可二帝刚刚降生，就被鬼算子谋谋知到了，他火速告知大力大王，大力大王立即率巨人三千到人间寻找九天龙祖。

他的部下问他：“怎么才能知到哪个小孩儿是老龙降生的呢？”

大力大王哈哈一笑说：“这还不好办？只要见到刚出生不久的小孩儿都给我抓来，我统统把他们吃掉不就完了嘛！”

大力大王抓到孩子就吃掉，吓得有孩子的人都躲藏到深山里去了，大力大王抓不到孩子只好收兵回巨人国了。

九天龙祖降生人间起名轩辕，轩辕慢慢长大，他不但聪明超凡，心地善良，而且力大勇猛，还会呼风唤雨。他很快就博得人们的爱戴与尊重，并推举为部落首领，他征服各部落做了帝君，称为黄帝。

鬼算子谋谋得知此事迅速告知大力大王，大力大王立刻率倾国之军来打黄帝。

巨人太大，如果硬战黄帝军根本无法取胜，黄帝只留下一千精兵，大军都躲藏到深山中去了。黄帝亲率这一千精兵急行到巨人国内，趁他们国内空虚放火烧了他们的全部房屋与粮仓。

大力大王率军正在找黄帝军，一个巨人突然跑来报告：“大大……大王，不不……不好啦！”

大力大王冲他一瞪眼：“什么事这样惊慌？”

“黄帝率军把我们的房子与粮仓全烧光啦！”

“啊？敢快回国！”

但他们到家什么都完了，房屋都烧落了架，粮食也都烧光了。

大力大王气得“哇哇”直叫。

由于他们人高，一时难以建起那么多房屋，巨人们只好都躺在地上休息了。但是，休息躺哪儿都能将就，可肚子里没食就不能将就了，巨人们饿得纷纷冲进树林抓捕动物吃，抓不到的就与抓到的抢。巨人们为了挣吃食物大打出手，自相残杀，有的饿急眼了还偷杀巨人吃，大力大王也无法控制局面了。

黄帝得知此事速派人到巨人附近偷放了一把火，巨人们被大火烧死无数，大力大王只带数千巨人逃出森林。

大力大王气急败坏，领数千残兵来找黄帝拼命。他们找不到黄帝军就把房屋全部用大脚踩塌，可黄帝早有预见，把粮食与物件全部转移了。

巨人们正饿得迈不动步时，忽然闻到一股熟饭的香味，他们立刻精神起来，顺着香味寻去。

他们来到河边一低凹地带，见吹烟袅袅，盆盆罐罐里全是香喷喷的饭，他们疯狂地抢食起来，可人多饭少，他们为抢饭吃大打出手，很快就乱做一团。

站在山尖上的黄帝见了急忙施法行云布雨，瞬间暴雨倾盆，冰雹猛砸，山洪猛发，把在风雨中挣抢食物的巨人们砸死冲走大半，剩下的狼狈向河边山上逃去，可山上黄帝早已派人准备好了滚木雷石，见巨人们向上爬来黄帝一声令下，军士们放滚木雷石砸得巨人们哭爹喊娘，死伤数百，大力大王只带上数百巨人狼狈逃走。

巨人们连饿再累没跑多远就跑不动了，一个个躺在地上不起来，急得大力大王踹踹这个，踢踢那个，就是一个也踹不起来，无耐，他自己也坐下背靠大树休息起来。

他们刚刚迷迷瞪瞪进入梦乡，劈里啪啦的石块就落在他们头上，很快砸死大半，剩下的也大部分受了伤。大力大王见自己的巨人国已经国破人亡就疯了似的伸出双手冲上山顶来抓黄帝。

在大力大王三十丈高的身材前黄帝就像个小不点儿，但黄帝异常灵敏，眼看大力大王的手就要抓住他了，他身子轻轻一纵，躲开大手，大力大王还没来得急撤手黄帝就冲他的大手击出一太阳掌，大力大王“啊”的一声，右手击没。大力大王疯了，伸出左手来抓黄帝，黄帝闪开，一口真火吐向他头，大力大王被烧得左手捂脸“啊啊”直叫，黄帝趁机冲他胸前就是一太阳掌，把他击倒在地，很快就伸胳膊登腿死去。他的鬼魂飘出体外恶狠狠地对黄帝说：“老龙，你等着，我跟你没完！”说完逃走。

黄帝率军追杀了巨人残部，彻底消灭了巨人国。

炎帝自降生人间，经过几次遇险都化险为夷，当他长大以后凭借威望与能力当上了大首领，并征服许多部落称了帝君。

矮人国的矮人们经常夜间进入炎帝国内偷走食物与生畜，炎帝派人偷偷在深山里养狗，用许多草做成小矮人的模样叫狗咬。狗越养越多，炎帝见狗养得够用了就把狗分给各家各户去看家。

一天夜里，矮人王又率大批矮人来偷物资，可他们分派到各家各户的矮人还没等进门就被窜出来的大狗扑倒在地撕咬而亡。

这次做贼矮人王损失惨重。

矮人王领一些狗口脱身的矮人逃回矮人国正想报复炎帝却无计可施时，炎帝统率狗军杀进矮人国。矮人们还像以前炎帝军打来一样，分散躲藏起来，可这次是狗军，它们嗅觉特别灵敏，无论矮人们躲藏到哪里它们都能闻到并能把他们叼出来咬死。