在西夏没过多久，西夏朝廷便发现李显忠身在曹营心在汉，一门心思的想着回到南宋，为了避免养虎为患，西夏朝廷派兵围剿李显忠，面对夏军精锐铁鹞子李显忠毫不畏惧，身先士卒率部迎战，打的夏军大败。

虽然赢了一仗，但李显忠心里清楚西夏是待不下去了。好在他人在西夏金国对自己动向并不清楚，于是就趁着刚刚打赢一仗率军南归，在川陕一带一路南行一路招募，不少金国百姓前来投靠，等到了四川之后李显忠部众达到四万多人，与吴阶胜利会师。

回到南宋后的李显忠很快受到赵构的召见并赐予高官厚禄，绍兴和议之后宋金两国十几年无战事，等到完颜亮南侵时原本的淮西守将王权畏敌潜逃，朝廷紧急派李显忠前往淮西主持防务。李显忠来到寿春后得知金军主力已经度过涡口，只好又率军退至庐州，保存有生力量阻止金军渡长江。

当时南宋江淮一带兵力除了淮西王权部之外就是淮东的刘锜了，原本刘锜在淮东扬州楚州一带防备金军，得知完颜亮从淮西南下之后心急如焚加上年纪太大终于一病不起，被朝廷召回镇江一边养病一边主持长江防务。

十月十四日，在完颜亮的亲自督战下金军开始进攻庐州，李显忠寡不敌众只好再次率部后退，退到长江南岸的池州。

至此，长江防线已经完全暴露在金军面前，什么时候渡江，怎么渡江，就看金军得了。

消息传到临安，赵构大惊失色急忙召开御前会议，为了防止皇帝百官像靖康之变时被金军一锅端，赵构提议将朝廷化整为零，大家都到明州去乘船到海上避难。

建炎年间那是金国刚刚灭掉北宋，完颜宗翰完颜娄室这些第一代名将都还活着，金军如日中天，宋军确实是打不过，乘船逃到海上也能理解。但今时不同往日，金国南下的都什么货色，就金国皇帝完颜亮那种领军水平至于怕他吗？当年跟着岳飞痛打金兀术的将领们很多都还活着，完颜亮能有金兀术能打？金兀术咱都能打跑还害怕打不跑区区完颜亮？

首相陈康伯率先表态，坚决要与金军战斗到底，其他宰执大臣也纷纷要求与金贼一决生死，赵构一看大家群情激昂，终于也下定决心，不跑了，抗战到底。

托了淮西方面军原主帅王权的福，这位兄弟在之前临阵脱逃之后朝廷又安排他守和州，金军一来王权再次望风而逃。和州失陷之后南宋在淮西长江防线全面退缩到南岸，于是朝廷开始紧急收缩防线，将李显忠调回芜湖、刘锜调回瓜洲。

江北防线不要了，把有生力量全部调回长江南岸，拳头收回来是为了更好地打出去，南宋江淮防线上的全军将士紧张的等待着与金军的最后决战。