2024年7月9日，星期二。

集思录：3.34，上证指数：2919点

昨天，紫金矿业、中国船舶、天山铝业、南山铝业、中孚实业联袂发布中报。

不出意外，均是同比大增。

在这些非常具有代表性的，强周期股中报业绩大增利好的催化下，

今天，金铜铝造船等强周期股板块，强势上涨。

中孚实业涨停，天山铝业涨超8%，中国铝业、云南铝业、西部矿业、焦作万方涨超3%，紫金矿业、中国船舶、中远海特等股票均是涨超2%。

在强周期板块的带动之下，大盘迅速拉升翻红，给早就干涸的股市，撒下一片甘霖，也给陷于绝望的股民，带来一丝丝希望。

业绩，是一切的准绳。

也唯有超预期的业绩，才能挽救濒死的大盘。

或者，我们也可以用另一种角度来看这个问题，看现在的大盘。

那就是，现在的大盘点位，既合理，又不合理。

合理，是因为，整个市场里面，依然充斥着大量，巨量，依然在骗钱的上市公司，所以跌跌不休；

不合理，是因为，整个市场里，同时也存在着，大量存在不合理定价，或者说低估值定价的公司，需要重新定价。

现阶段，在“稳中求进”的总体宏观策略下，整个市场都正在剧烈波动，重新估值。

高估的，下跌不止。

低估的，会回到应有的位置。

最终，达到一个新的，相对合理的平衡。

再终，或许再引发另一轮的抱团狂潮。

近日资讯：

一、俄驻华大使：“JZ国家正摆脱美元主导，开发真正独立的金融体系”。

世界美元体系，随着美国国力的衰落，逐渐地没落，已经是世界共识了。

分歧只在于，之后的美元，究竟占据国际货币结算的10%，还是15%，亦或者20%？

所以，对于此，我们也要有充分的预案。

对于投资来说，主要有两个方面的影响，

一个方面，是我们反复强调过的，美元指数下行，贬值，导致的大宗商品，尤其是金融属性最强的，金铜价格的上涨；

另一个方面，就是汇兑带来的损失和收益，这就要求我们对所投资的标的，进行一次比较审慎的评估。

在2023年的好多家央企、国企报表中，都看到了金融贸易额方面的巨量缩减，不知道是不是出于这个考虑。

二、传言：“m国对华芯片技术限制延伸至传统芯片。”

黔驴技穷，气急败坏。