“杨致远和戴维·费罗是我见过最天才的软件工程师和最优秀的互联网企业创始人!”
“对了!他们来自斯坦福,就是那个诞生无数硅谷创业英豪的斯坦福!”
“他们是雅虎的灵魂与核心,他们为雅虎指明前进的方向!”
“在他们的带领下,雅虎将抓住一切有利于公司发展的机会,为投资者创造更大的价值!”
...
刘将一边向台下的机构代表和投资者挥手示意,一边自信从容的走下了台。
那些机构代表和投资者纷纷对刘将的精彩演讲报以热烈的掌声。
雅虎的一众股东们经过商议后决定为杨致远和戴维打造科技英雄人设。
让他们站到台前充当雅虎的金字招牌,对标当年的马克安德森、乔布斯以及比尔盖茨。
谁叫这年头的美利坚民众无比崇拜这些技术出身的创业英豪呢。
莫里兹和孙正义则退居幕后,作为主导雅虎Ipo的‘操盘手’。
刘将和路透社的任务就简单多了,只需要利用自身的影响力尽可能的为杨致远和戴维两人造势。
“约翰,你做得非常好,你是我见过口才和台风最棒的拳王!”
“那些机构代表和投资者的反应很热烈,他们似乎特别喜欢你。”
“跟我来吧!主承销商高盛的代表乔恩·伍德拉夫已经在会议室等着我们了。”
莫里兹一脸灿烂的走到刘将的身边,递上一瓶饮用水的同时伸手拍了拍他的肩膀。
刘将微笑着接过了水,咕咚咕咚喝了两口后,缓缓说道。
“谢谢你的夸奖,莫里兹先生。这都是我应该做的!”
“我感觉那些机构代表和投资者们非常看好雅虎,我不过是起了一点微末的作用罢了。”
“对了,高盛的代表找我们是有什么事吗?”
莫里兹眼中闪过一丝欣赏之色,眼前的这个年轻人性子很不错。
对方在财富激增之下竟不曾流露出一星半点的骄狂之气,这非常难得。
“多半是商谈增发新股的发行价问题,你先别急着发言,一切看我眼色行事。”
“这些该死的承销商,完全就是秃鹫,他们肯定会极力压低发行价。”
“要不是为了确保雅虎能成功上市,我打死都不会找上高盛!”
莫里兹一边疯狂吐槽高盛等承销商,一边带着刘将走向了会议室。
会议室里,杨致远和戴维与软银集团的孙正义以及高盛的代表乔恩·伍德拉夫各据一方,看起来并不怎么和谐。
等到刘将和莫里兹落座,众人便开始和乔恩·伍德拉夫商议起了雅虎上市的发行价。
“11美刀(一般是发行价区间,为了便于理解就直接写成了具体单价)?你不是在开玩笑吧?你要不要到门口去听一下那些机构代表和投资者的呼声!”
当莫里兹听到乔恩·伍德拉夫给出的发行价建议后,罕见的暴怒了。
这次高盛和雅虎合作,采取的承销模式是包销。
雅虎增发260万股,加上原来的2740万股,上市后雅虎的总股本一共3000万股。
按照这个发行价,雅虎上市的估值为3.3亿美刀。
这个估值仅仅比雅虎第三轮融资时的估值高了10%,怪不得莫里兹会暴跳如雷了。
在美利坚,公司上市时的发行价是由公司股东和承销商一起商定出来的。
根据路演和认购的情况,公司股东们和承销商会为了发行价展开一轮又一轮激烈的博弈。
对于要上市的公司来说,发行价自然定得越高越好!
这样一来,公司的估值就水涨船高,上市筹集的资金也就越多。
但是发行价也不能高到让那些机构代表和投资者们望而却步。
美利坚证券市场上重要的机构和投资者分别是各种养老基金、保险基金、家族信托基金、商业银行信托部、投资银行、大学基金会、慈善基金会,还有一些大公司的投资部门。
这些机构和投资者个个精明得要死,又经常参与不同种类公司上市的推介会。
他们对美利坚证券市场非常熟悉,对公司的新股投资价值判断相对准确。
想要糊弄住这群家伙,鲜少有人能办得到。
对承销商来说,首先是要确保上市能够顺利达成,这样它才能收取8%的佣金。
佣金还只是小头,包销的差价和公司成功上市后可以套现的期权才是真正的大头。
新股发行价压得越低,上市的成功性越大,承销商获得的利润自然也就越高,它当然玩了命的压价。
简单点来说,要上市的公司就是卖家,承销商就是中介,那些机构代表和投资者就是买家。
“雅虎的诸位股东们,你们在纽约的第一次路演效果的确很不错。”
“但我必须得提醒你们,雅虎目前的盈利能力几乎略等于无!”
“雅虎路演时受到的热烈追捧不一定能体现在股票市场上!”
“为了保险起见,我认为11美刀的新股发行价是个稳妥的选择。”
乔恩·伍德拉夫面无表情,冷冰冰的给出了自己的理由。
刘将一时半会也分不清对方到底是想压低发行价,好一下子赚票大的。
还是真的担心雅虎上市失败,发出的肺腑之言。
这种博弈刘将压根没什么经验,但潜意识里他并不相信对方嘴里说出来的话。
还是听听两个大佬怎么回应吧!
刘将把目光移到了莫里兹和孙正义的身上,会议室里的众人几乎都做出了和他一样的选择。
“乔恩,你别逼我更换承销商!你知道我是做得出来的,雅虎也付得起违约金!”
莫里兹阴沉着脸,两只眼睛死死的盯着对方,他毫不掩饰的威胁道。
“我们高盛从不畏惧任何的威胁!哪怕你背后站着红杉资本!”
“如果你已经下定了决心,我立马取消接下来的路演。”
“对了!违约金你是现在付,还是寄到高盛总部去?”
乔恩·伍德拉夫冷哼一声,丝毫不惧莫里兹的威胁。
莫里兹恨得牙痒痒,正想一拍桌子,大声呵斥对方。
却忽然瞥见孙正义递来的眼神,对方这是在示意他稍安勿躁。
他深吸一口气,强行压制住心中的怒火,把即将脱口而出的话又咽了回去。
孙正义清了清嗓子,慢条斯理的说道。
“乔恩先生,我认为现在就把新股发行价说死还是有些太早了!这才只是雅虎的第一场路演而已!”
“我更喜欢用数据来说话,那些机构和投资者们的认购金额可不会骗人!”
“如果雅虎的每一场路演都是如此的火爆!我相信你会改变现在的想法!”
乔恩·伍德拉夫默默的点了点头,对方说的在理,他也不可能做得太过分。
“如果雅虎后续的路演都能维持这种火爆的状态,我会主动提升新股的发行价!”
会议室里的众人齐齐松了口气,毕竟大家都不想看到双方谈崩。
谈崩就意味着雅虎上市失败,众人实现财富自由的梦想就会暂时告吹。