你不见市场中，钢铁、水泥、其它建材，已经处在去产能的末端了吗？

已经处在黎明前，最黑暗的时刻了吗？

既然消费是最后一环，而优先复苏的，必然是基建、地产，那就为何要舍近求远的舍弃基建、地产，而去布局所谓的‘大消费’领域呢？

就因为目前这几天，‘大消费’主线涨得好？

我之前说过的，我们做投资，不能被短暂的市场走势和暂时的盘面表现，影响了我们对于市场底层逻辑的判断。

我们必须要有‘不畏浮云遮望眼’的精神，千万不能一叶障目。

再说‘大金融’主线。

同理，现在是不是牛市？市场成交额对比年初，是不是暴涨了五六倍？可以预期的方向上，一众金融股票，是不是有短期的业绩爆发潜力？这些预期……应该要比所谓的‘移动互联网’、‘智能手机产业链’来得清晰吧？

既然如此，那又为何要舍弃‘大金融’主线，去追逐‘移动互联网’和‘智能手机产业链’这两大预期并不明确，且在明牌状况下，很难出现超预期的主线领域呢？当然了……这其中，‘互联网金融’板块是个另外。

这个板块，目前的走势来说，是跟着‘大金融’主线走的。

跟所谓的‘移动互联网’概念主题，基本上没有任何关系。

至于‘军工’主线，刚才的底层逻辑，你已经说过了，‘国防开支’未来长期提升，是基本确定的事情，‘军工资产证券化’也是定下来的调子，有这两大长期预期存在，‘军工’走出一轮持续两三年的长牛，基本上也是可以预期的。

综合来看，‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大核心主线。

在底层逻辑上，在中长期的预期逻辑上，在政策预期上，在持续的政策倾泻、刺激力度上，都是没有任何问题的。

目前这三大核心主线之所以走弱，之所以陷入持续的调整中。

惟一的原因，就是因为前期涨太快，涨太急，积累了太多的中短期获利盘，导致了筹码结构上的不稳。

换句话说……

目前‘大消费’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’这三大核心主线，对比‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大核心主线，唯一的优势，就是筹码结构上的优势，而反之，‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大核心主线，对比‘大消费’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’这三大核心主线，唯一的劣势，也是只有筹码结构混乱这一个劣势。

再看你刚才所说的‘大消费’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’这三大核心主线的预期逻辑。

‘大消费’领域，如家电板块。

是典型的地产关联板块，楼市强劲，则家电板块强劲，楼市低迷，则家电板块同样会相当低迷。

零售、汽车、食品、饮料等消费板块。

则除了生活必需品，就只能等待所谓的‘消费升级’来改善行业基本面。

特别是汽车行业板块，在没有新的技术革新情况下，只能等待消费升级，可消费什么时候能够升级？没有人知道。