第二阶段叫『躬耕南阳』，起始时间是197年。

这段时间的天下大事是『袁术称帝』，曹操讨伐张绣失败，袁绍占领冀、青、幽、并四州。此时诸葛玄去世，少年诸葛亮隐居于隆中。

第三阶段叫『卧龙出山』，起始时间是207年。

这段时间的天下大事是『三顾茅庐』，曹操大破乌桓，统一北方，并准备南征刘表。此时的诸葛亮开始参与到天下大事中。

第四阶段叫『托孤之臣』，起始时间是223年。

这段时间的天下大事是曹操与刘备相继病逝，诸葛亮作为丞相，开始南征孟获、北伐中原。

玩家可以任选其中一个阶段开始游戏，但通关的目标都是一样的，那就是完成『匡扶汉室』的最终目标。

这款游戏发生的故事背景可以看成是一个魔改版的三国，妖魔横行，附身到了这些历史人物的身上，而这些妖魔的目标，就是杀死两个至关重要的天命人：刘备和诸葛亮！

而这也正是《天命卧龙传》这个名字的由来。

玩家扮演的诸葛亮，主要可以进行两个操作。

第一是常规的内政和军事玩法。

当玩家的势力中有其他的武将时，可以根据这些武将的属性给他们安排不同的内政和军事任务。

但这些武将具体怎么执行，主要靠系统运算，玩家只能给一个大方向，并不能去操作具体的细节。

第二是游戏的原创玩法，叫做『卧龙策』。

作为天命人和卧龙先生的诸葛亮，有七种独特的『卧龙策』，这些策略都拥有非常强大的效果。

『观星』：在1年时间内可以持续查看目标武将的各项数据以及详情状态。