二秦决战之前，二燕也迎来了一场惨烈的火拼。

西燕与后燕同属慕容家族，但慕容永与慕容垂的关系比较疏远，而这层极微弱的血缘联系，根本不能保证和平。

不过慕容垂想要吞并西面的邻居，倒也并不轻松，因为国内的叛乱仍未平息，全都平定有些不切实际，但只一个南方的翟魏，也够后燕忙和的。

慕容垂的计划非常明晰，那就是先除翟魏，然后再灭西燕。

翟辽一直在东晋和后燕的边境上烧杀抢掠，但也经常遭到两国的反复镇压，后燕慕容农和东晋刘牢之，堪称其死敌，每次小有成就，必定被这两人扑杀，所以实力发展极其缓慢。

391年底，随着翟辽的离世，儿子翟钊即位，翟魏更是走到了穷途末路。

翟钊新登王位，并没有潜心在内部发展壮大，反而不断挑衅后燕，以致招来了慕容垂亲自南下讨伐。

392年春，慕容垂逼近苏康垒，翟钊迫于压力，向西燕求援。

慕容永为此特地召集百官商议对策，政府助理行政官鲍遵说：“他们两个盗匪集团互相打斗，等他们全都精疲力尽，我们再紧跟他们身后，坐收渔利，岂不更好？”

立法院主任立法官张腾不以为然：“慕容垂强大，翟辽微弱，胜利的一方，怎么会精疲力竭？不如急行援救，造成鼎足三分的形势，现在我们率军直扑中山，白天多方布置疑兵，夜间遍地增加火把，表示人数多和军力强大，慕容垂一定回军救他的京师，我们在正面迎击，翟钊在背后冲刺，这是上天赏赐给我们的良机，万不可失！”

这两条建议基本上把朝臣们分成两派，但慕容永终于接受了鲍遵的提议，担心出兵反而惹怒了慕容垂，先遭讨伐，于是想再观望一下，也许真的可以坐收渔利了。

结果正如张腾的预测，慕容垂以大国的精锐消灭一个小小的军阀，最坏的结果也不过多费些时日而已，根本不会伤到自己，而慕容永因为这一错误的决策，最终把西燕推到了覆灭的边缘。

6月，慕容垂大军抵达黄河北岸的黎阳，打算渡河南下，翟钊急忙在南岸严密布防。

双方对峙多日，慕容垂虽然人多势众，终究不敢冒险渡河，暗中想到了一个绝妙的法子。

当月下旬，慕容垂下令大营向西移动，在黎阳西面40里的西津，迅速制造了一百多艘牛皮筏，然后大张旗鼓地满载军队武器逆流而上。

翟钊得到报告，唯恐上游有失，立即率军直扑西津。

实际上慕容垂就是要给对方这种暗示，翟钊一离开阵地，后燕埋伏的中垒将军、桂林王慕容镇等人，立刻在夜色掩护下，自黎阳正面强行渡河，并立即在南岸构筑营垒，天亮时已全都完成。

翟钊赶到西津的时候才发现那些船上并没多少人，后燕主力却还在身后，急行回军，猛攻击那些新建的营垒。

慕容垂严令慕容镇不许应战，等敌人精神失守的时候再行出击。