更为元年，但不再立年号，西魏皇帝自此不立年号。一些元氏宗室不甘心从此政权由宇文泰控制的局面，想从宇文泰手中夺回大权。

当时尚书元烈计划发动政变诛杀宇文泰，可惜事情败露，被宇文泰识破，为宇文泰所杀。

废帝对元烈之死深感同情，对宇文泰十分不满，密谋诛杀他，谁知计谋再次泄露。于是在废帝三年（554年）九月，宇文泰废杀元钦，立其弟齐王拓跋廓为帝，是为西魏恭帝。

并重新恢复皇室旧姓拓跋。此后，西魏皇帝手中只剩下皇帝的空名，宇文氏的禅代只是时间的问题了。

西魏一朝二十三年，宇文泰始终把大权牢牢地掌握在自己手中。

公元552年正月，高洋决定征服北方的各个少数民族，他的志向是统一北方，扫除北方民族部落的隐患。

第一个要征服的是奚族。库莫奚族，是中国古代东北方的少数民族，奚族人最大的优点是善于造车，并以此称着于历史。奚族本属东胡的一个支系，当时是活动于西拉木伦河一带（古代称这个地区为饶乐水)，奚族人以游猎、畜牧为主，兼营少量农业。

高洋率军北伐奚族，在代郡获得大胜，大破库莫奚部，把该部落人民分配到山东作为百姓。抢夺战利品牲畜十余万头；同时令该部落的首领归降，臣服于大齐国。

552年二月，蠕蠕国君阿那瞔被突厥击败，阿那瞔自杀。蠕蠕国太子盭罗辰和阿那瞔的堂弟登注俟利、登注的儿子库提等都带领部众前来投奔齐国高洋。

蠕蠕国（即柔然部落）的余下部众立登注的二儿子铁伐当国君。同年三月，契丹国派使者前来齐国都城朝贡，表示两国要友好相处。

高洋又瞄准南方富裕的南梁国，他率齐军往南杀到长江沿线，抢下南梁的淮南地区，其后甚至一度兵临南梁国的都城建康城下。

同年三月二十日，高洋下令清河王高岳、司徒潘相乐、行台辛术领军队再次南征。不过几天就迫使南梁国君投降，当月的二十五日，高洋下诏晋封梁王萧绎为梁国国君，臣服于大齐国。

公元553年，高洋御驾亲征，讨伐契丹。

高洋率军亲征，途中行军的时候，他不像其他的帝王那样端坐在舒服的仪仗大马车上，而是跟寻常士兵一样，光露着膀子、骑着战马，长途拔涉奔袭一千多里，饿了就啃肉干、渴了就喝河水、溪水，全程身先士卒。

齐国大军的军兵将领，见到自家的皇上都没有任何特殊优待，全军上下无不士气高昂，一个个奋勇杀敌，打得契丹溃不成军，先后俘敌十余万人，兵锋横扫整个渤海地区。

在取得重大胜利后，紧接着，高洋并没有班师回朝，而是乘着气势调转方向，挥师北上讨伐突厥。

突厥可汗做梦也没有想到齐国军队在外征战，大捷胜利后却不回国，而是调转枪头挥军攻打自己，在齐军的突袭下，毫无准备的突厥军兵仓促应战，结果在齐军的冲击下，溃不成军，毫无抵抗之力，齐军大军乘胜追击，直追至朔州的北面，逼得突厥可汗在一败再败之下，只好上表投降，方才罢休。

当年，蠕蠕部族（即柔然）、室韦部落和高丽国都派使者前来大齐邺城朝贡。