商人躲在洞里将近半年。他时常透过荆棘向外窥探，看见山中总有夜叉来来往往，心里十分害怕，丝毫不敢乱动。一天，北风呼呼地刮起来，少年突然来了，拉着他急忙逃窜，并叮嘱道：“我说的话可别忘了。”商人答应了。少年又把肉放在石桌上，商人这才踏上归程。
商人径直抵达交州，来到副将府，详细讲述了他在卧眉山的所见所闻。徐彪听后十分悲痛，想要前去寻找亲人。他的父亲顾虑大海是妖物聚集的地方，危险重重，难以涉足，极力劝阻他。徐彪捶胸痛哭，父亲也无法阻止。
于是徐彪将此事告知交州统帅，带着两名士兵出海。逆风阻碍着船只前行，他们在波涛汹涌的大海中颠簸了半个月。放眼望去，四周无边无际，近在咫尺的地方都雾气弥漫，让人辨不清南北方向。忽然，涌起的波涛连接天际，船只被掀翻，徐彪落入海中，随着海浪起伏。
过了许久，徐彪被一个东西拖拽着，来到一个有房屋的地方。他定睛一看，那东西的模样像夜叉。徐彪便用夜叉的语言与它交流，夜叉惊讶地询问他，徐彪便把自己的来意告诉了它。夜叉高兴地说：“卧眉山是我的故乡。多有冒犯，还请恕罪！您已经偏离原来的路线八千里了，这里再往前是毒龙国，去卧眉山可不是这条路。”于是，夜叉找来船只送徐彪。
夜叉在水中推着船前行，速度快如箭矢，转瞬之间就能行出千里。过了一夜，便抵达了北岸。徐彪看到一个少年在岸边临水眺望。他知道这山中没有人类，怀疑是自己的弟弟，走近一看，果然是弟弟。兄弟俩于是紧握着手痛哭起来。
之后，徐彪询问母亲和妹妹的情况，弟弟说他们都平安健康。徐彪想要和弟弟一起去看望他们，弟弟制止了他，然后匆匆离去。徐彪回身想要感谢夜叉，却发现它已经离开了。
母亲说：“我担心回去会被人欺负。”徐彪说：“儿子在中国非常荣华富贵，没人敢欺负我们。”回家的主意已定，只是苦于逆风难以渡海。母子俩正焦急彷徨的时候，忽然看见船帆向南飘动，发出瑟瑟的声响。徐彪高兴地说：“这是上天在帮我啊！”于是，他们相继登上船，船在波涛中如离弦之箭般飞驰，三天后就抵达了岸边。见到他们的人都吓得赶忙跑开，徐彪从自己的衣物中拿出一部分，分给母亲、弟弟和妹妹。
回到家后，母夜叉看见丈夫就怒骂起来，埋怨他事先不商量就做决定，徐姓商人赶忙不停地谢罪。家里的仆人来拜见主母，个个吓得浑身发抖。徐彪劝母亲学说汉语，穿上华丽的衣服，享用精美的食物，母夜叉这才十分欣慰。妹妹和母亲都穿着男儿装，类似满族服饰的样式。几个月后，母亲和妹妹渐渐能说些汉语了，弟弟妹妹的皮肤也逐渐变得白皙。
弟弟名叫徐豹，妹妹名叫夜儿，他们都身强体壮，力气很大。徐彪为自己没什么文化而感到羞愧，便教弟弟读书。徐豹十分聪慧，经史之类的书籍只要看一遍就能理解。但他又不想走读书求仕的道路，于是徐彪仍旧让他练习拉硬弓，骑烈马，后来徐豹考中了武进士。他聘娶了阿游击将军的女儿为妻。
夜儿因为是异类，没人愿意和她结婚。正好徐彪部下的袁守备死了妻子，徐彪便强行把夜儿许配给他。夜儿能拉开百石重的强弓，在一百多步远的地方射小鸟，百发百中。袁守备每次出征，夜儿都和他一起。夜儿后来历任同知将军，袁守备立下的奇功，有一半都归功于夜儿。
徐豹三十四岁时被任命为军队统帅。母亲曾跟着他南征，每当面临强大的敌人，她就穿上战甲，手持兵器，为儿子接应，见到她的敌人没有不望风而逃的。朝廷下诏封母亲为男爵，徐豹替母亲上奏章推辞，最后母亲被封为夫人。
小髻
长山有个居民，闲暇在家的时候，总会有个身材矮小的客人前来拜访，两人常常长时间交谈。居民向来不了解这人的身世背景，心中很是疑惑。客人说：“过个三几天，我就要搬家了，到时候就和您做邻居啦。”过了四五天，客人又说：“如今我们已经是同村人了，以后早晚都能向您请教。”居民问：“您搬到哪里了呢？”客人也不详细告知，只是用手指向北方。
从那以后，客人每天都会来一趟，还时常向别人借器具。要是有人吝啬不肯借，那器具就会莫名其妙地丢失。大家都怀疑他是狐仙。村子北面有一座古老的坟墓，塌陷得深不可测，大家猜测他一定住在那里。于是众人一起拿着兵器前往探查。大家潜伏在一旁倾听，许久都没有发现什么异常。
一更天快要结束的时候，听到墓穴中传来轻微细碎的声音，就好像几十上百人在低声耳语。众人静静地埋伏着没有动静。不一会儿，一个个一尺来高的小人，接连不断地从墓穴中钻出来，多得数都数不清。众人突然大声呼喊着冲出来，一起攻击这些小人。每打一杖，都像是击出火花，小人们瞬间就四散奔逃。最后只留下一个小小的发髻，像胡桃壳那么大，上面装饰着纱和金线。闻一闻，那股骚臭味简直无法形容。
西僧
有两位从西域来的僧人，一位前往五台山，一位在泰山驻锡修行。他们的服饰、肤色、言语和相貌，都与中原人大不相同。
他们自述道：“我们路过火焰山，那山连绵不绝，热气蒸腾，就像巨大的炉灶。每次经过都必须在雨后，要全神贯注，小心翼翼地轻轻迈步，如果不小心踢到山石，就会立刻飞起火焰，灼伤人。之后又经过流沙河，河中有一座水晶山，陡峭的崖壁直插天际，四周晶莹剔透，好像没有什么能阻隔视线。还有一处狭窄的通道，只容一辆车通过，有两条龙头角相交、嘴巴相对把守在那里。要通过的人必须先向龙叩拜，龙若允许通过，口角就会自行张开。龙的颜色是白色的，鳞片和鬣毛都如同水晶一般。”
僧人还说：“这一路上历经了十八个年头。离开西域的时候有十二个人，到了中原就只剩下我们两个。西域流传着中原的四座名山：一是泰山，一是华山，一是五台山，一是普陀山（落伽山）。传说山上遍地都是黄金，观音菩萨和文殊菩萨还在那里显灵。如果能到达这些地方，自身便能成佛，长生不死。”
听他们描述的这些，就如同中原人向往西域一样。倘若有去西域游历的人，与东行来中原的人在途中相遇，各自讲述自己所听闻和经历的，想必双方都会相视大笑，这样两边的人都能免去长途跋涉的辛苦了。